توقف عرضه سامسونگ و سندیسک قیمت محصولات ترنسند را ۲ برابر کرد
اخبار منتشر شده توسط نشریه ولث پرده از تغییرات بنیادین در زنجیره تأمین سختافزار برمیدارد؛ جایی که شرکت ترنسند به عنوان یکی از بازیگران قدیمی صنعت ذخیرهسازی، قربانی تغییر اولویت سندیسک و سامسونگ شده است. بر اساس اسناد فاش شده، این دو تأمینکننده اصلی تراشههای NAND با ارسال اخطاریههای فوری، به شرکای تجاری خود اعلام کردهاند که برنامههای تحویل بار دیگر به تعویق افتاده است. این تصمیم که ریشه در اختصاص خطوط تولید به مشتریان کلان و دیتاسنترها دارد، موجب شده تا هزینه تأمین قطعات برای سازندگان ماژول تنها در بازه زمانی یک هفته گذشته جهشی دو برابری را تجربه کند و شوک قیمتی جدیدی را به بازار تحمیل کند.
پیتر شو، رئیس هیئتمدیره ترنسند، ضمن تشریح وضعیت بحرانی حاکم بر قراردادهای تجاری، جزئیات نگرانکنندهای از بدعهدی شرکای تجاری ارائه کرده است. به گفته وی، علیرغم سابقه همکاری ۳۲ ساله و مستمر با سامسونگ، این شرکت کرهای با آغاز سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ رویکرد خود را تغییر داده و مکانیزم قراردادها را از حالت فصلی به ماهانه تبدیل کرده است. وضعیت در ماه مهر به اوج خود رسید، جایی که سامسونگ هیچگونه حافظه DRAM به ترنسند تحویل نداد و حتی در ماه آبان فرآیند قیمتگذاری را به طور کامل متوقف کرد. در سوی دیگر بازار، سندیسک نیز در اقدامی هماهنگ، قیمت قراردادهای ماه آذر را به صورت یکطرفه ۵۰ درصد افزایش داده که نشاندهنده قدرتنمایی تولیدکنندگان مادر در شرایط انحصار بازار است.
توقف ورودی انبارها تأثیرات خود را بر سبد محصولات مصرفی گذاشته است. سهمیه تراشههای تخصیص یافته به ترنسند برای فصل پایانی سال میلادی با کاهشی چشمگیر مواجه شده و این شرکت از اواسط پاییز هیچ محموله جدیدی دریافت نکرده است. مدیران ترنسند علت اصلی این کمبود را هجوم دیتاسنترها برای خرید تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی میدانند که باعث شده تولیدکنندگان تراشه، مشتریان قدیمی خود را در اولویتهای پایینتری قرار دهند. برآوردها نشان میدهد که این روند صعودی قیمت و کمبود کالا در حوزههایی نظیر درایوهای SSD، کارتهای حافظه و فلش درایوها، با سرعتی غیرعادی در حال پیشروی است و حداقل برای ۳ تا ۵ ماه آینده، بازار را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
گزارشهای آماری مؤسسه ترندفورس نیز ابعاد فنی این رخداد را شفافسازی میکند. طبق این دادهها، تقاضا برای حافظههای NAND در ماه آبان به دلیل سفارشهای سنگین SSDهای سازمانی همچنان در سطحی بالا قرار داشته است. تأمینکنندگان برای پاسخگویی به این نیاز و کسب سود بیشتر، ظرفیت تولید خود را بر محصولات ردهبالا متمرکز کرده و خطوط تولید مربوط به فناوریهای قدیمیتر را به سرعت از مدار خارج کردهاند. این استراتژی باعث شده تا بازار با کمبود شدید ویفر سیلیکونی مواجه شود.
پیامد مستقیم این سیاستگذاری، افزایش قیمت قراردادهای ماهانه ویفر بین ۲۰ تا ۶۰ درصد در تمامی دستهبندیهای محصول بوده است. این گرانی به سرعت به تمامی ظرفیتهای حافظه سرایت کرده و زنجیره تأمین را تحت فشار قرار داده است. در همین راستا، موجودی انبار تأمینکنندگان حافظه NAND که شاخصی حیاتی برای ثبات بازار محسوب میشود، کاهشی معنادار را ثبت کرده است. موجودی انبارها که در اوایل تابستان بین ۱۰ تا ۱۵ هفته برآورد میشد، در آغاز سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ به سطح نگرانکننده ۷ تا ۱۰ هفته تقلیل یافته که نشاندهنده تداوم بحران و احتمال افزایش بیشتر قیمتها در ماههای آتی است.
انتهای پیام/
