بازار جهانی حافظه تا ۳ سال آینده با کمبود عرضه روبه‌رو می‌شود

اس‌کی هاینیکس به دلیل پیش‌بینی تداوم مشکلات تأمین قطعات تا سال ۲۰۲۸ میلادی، در حال تغییر استراتژی‌های تولیدی خود است. بر اساس تحلیل‌های داخلی منتسب به اس‌کی هاینیکس، رشد بازار حافظه‌های DRAM معمولی به استثنای مدل‌های پیشرفته HBM و SOCAMM، در سال‌های پیش رو با محدودیت مواجه خواهد شد.

این شرکت برای مقابله با این چالش‌ها، قصد دارد تولید حافظه‌های DRAM قدیمی‌تر خود در کارخانه ووشی چین را به شرکت‌های ریخته‌گری خارجی واگذار کند و تمرکز خود را بر محصولات پیشرفته‌تر قرار دهد. کارخانه ووشی که از سال ۱۳۸۵ فعال است، حدود ۴۰ درصد از تراشه‌های DRAM این شرکت را تولید می‌کند، اما محدودیت‌های صادراتی آمریکا مانع از تولید تراشه‌های پیشرفته در این سایت شده است.

رقابت میان سامسونگ و اس‌کی هاینیکس در ادامه تغییرات ساختاری بازار برای تصاحب سهم بیشتر تشدید شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد سامسونگ با افزایش ۶۰ درصدی قیمت محصولات DRAM خود، در تلاش برای بازپس‌گیری جایگاه نخست تأمین‌کننده جهانی این قطعات است. در همین حال، اس‌کی هاینیکس تخمین می‌زند که سهم سرور‌ها از بازار حافظه از ۳۸ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۵۳ درصد تا سال ۱۴۰۹ افزایش یابد. در مقابل، بازار رایانه‌های شخصی با بیشترین کاهش مواجه خواهد شد و انتظار می‌رود تولید حافظه برای این بخش طی سه سال آینده پاسخگوی تقاضا نباشد، چرا که سطح موجودی انبار تأمین‌کنندگان به شدت در حال کاهش است.

چالش‌های تأمین قطعات فقط محدود به تولیدکنندگان تراشه نیست و مصرف‌کنندگان نهایی و شرکت‌های بزرگ فناوری نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. پس از تعطیلی بخش مصرف‌کننده شرکت میکرون، اکنون احتمال توقف خط تولید SSD‌های SATA توسط سامسونگ مطرح شده است که به حافظه‌های NAND وابسته هستند.

شرکت اپل نیز با پایان یافتن قرارداد‌های بلندمدت خود با سامسونگ و هاینیکس، مجبور به پرداخت مبالغ بالاتری برای تأمین حافظه مورد نیاز خود شده است.

این تحولات بر برنامه تولید پردازنده‌های گرافیکی نسل جدید انویدیا یعنی سری Rubin نیز اثرگذار بوده است. اس‌کی هاینیکس برنامه افزایش تولید تراشه‌های HBM۴ خود را از سه ماهه دوم به سه ماهه سوم سال آینده میلادی موکول کرده است. این تأخیر باعث شده تا انویدیا مذاکراتی را با سامسونگ آغاز کند تا بیش از ۳۰ درصد از نیاز خود به تراشه‌های HBM۴ را از طریق این شرکت تأمین نماید.

سخنگوی اس‌کی هاینیکس در واکنش به نگرانی‌های موجود پیرامون وضعیت بازار اعلام کرده است که با توجه به افزایش تقاضا برای حافظه فراتر از پیش‌بینی‌های قبلی، این شرکت به طور فعال در حال ایمن‌سازی فضای کارخانه و ظرفیت تولید از طریق ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته است. این شرکت امیدوار است با تکیه بر کارخانه جدید M۱۵X در چئونگ‌جو و همچنین افتتاح یک کارخانه ریخته‌گری جدید در یونگین کره جنوبی در سال ۱۴۰۶، بتواند به نیاز‌های رو به رشد مشتریان در حوزه هوش مصنوعی پاسخ دهد.